Integrace do ERP nebo CRM

Owned by Pavel Macek
Last updated: Nov 12, 2024 by zákaznická péče
2 min read

Creditcheck je snadno integrovatelný do řady ERP a CRM systémů, díky čemuž získáte přehled o rizikovosti vašich obchodních partnerů – ať už se jedná o klienty nebo dodavatele.

Jak Creditcheck ve vašem ERP/CRM aktivovat

Každý software či systém má nastavení trochu jiné. Návody pro vybrané systémy najdete přímo zde.
Další systémy je mají ve svých vlastních nápovědách. Pro využití integrace u všech ERP/CRM systémů platí základní věc:

Každý uživatel, který má zájem o využití integrace a aktivaci semaforu ve svém ERP/CRM systému,
si nejprve musí vytvořit účet u Creditchecku. Zcela bez závazků a zdarma.

Vyberte si podnikový informační systém (ERP nebo CRM),
který vás zajímá:

Nenašli jste svůj podnikový systém ani v seznamu našich integračních partnerů? Obraťte se na jeho dodavatele. Rádi jim zdarma poskytneme potřebné podklady k integraci Creditchecku.

Nejčastější podoba integrace Creditchecku do ERP/CRM

Informace z Creditchecku jsou integrovány do mnoha podnikových informačních systémů a poskytují okamžité informace o finanční rizikovosti a bonitě firem, se kterými spolupracujete.

Způsob zobrazení těchto informací se může v jednotlivých systémech mírně lišit, ale nejčastěji se setkáte s těmito dvěma prvky:

  1. Semafor integrovaný v ERP/CRM zcela ZDARMA
    Pomocí barevného kódu – zelená, oranžová, červená – získáte přehled o rizikovosti firmy. Tento indikátor je pravidelně aktualizován, aby poskytoval aktuální data.

  2. Odkaz na detailní report
    Z karty firmy nebo adresáře v systému můžete jednoduše prokliknout na podrobný Creditcheck report, kde najdete detailní informace o bonitě firmy. K dispozici je jak zdarma verze (Freereport), tak i placená verze (Fullreport) s rozšířenými daty.

    🚦 Rozdíl mezi Freereportem a Fullreportem >>

    🖱️ Custom sestavení prokliku na report prověřované firmy z ERP/CRM >>

 

V případě zájmu o podrobnosti k jednotlivým systémům vám rádi poskytneme potřebné informace.
Aktuální informace o způsobu integrace Creditchecku do podnikového ERP/CRM poskytne také zákaznická podpora těchto systémů.