Začněte s Creditcheckem: co potřebujete připravit po objednávce
1. Připravte si seznam uživatelů, kteří mají mít přístup do Creditchecku
Creditcheck funguje nejlépe, když ho používá tým. Proto má každý vlastní přístup.
Počet uživatelů je neomezený.
➤ Co udělat?
Vyberte ve své firmě kolegy, kteří by měli mít do Creditchecku (.cz nebo .sk) přístup – např. z oddělení obchodu, financí nebo risk managementu.
➤ Co a jak připravit?
jméno
příjmení
e-mailovou adresu (s doménou vaší firmy)
📩 Zašlete seznam uživatelů e-mailem na info@creditcheck.cz nebo jako odpověď na e-mail s potvrzením objednávky. Tyto účty pro Vaše uživatele zřídíme a zašleme jim přihlašovací údaje.
Pokud jste před objednávkou využívali trial verzi zdarma, váš účet zůstává aktivní a není potřeba zakládat nový. V některých případech dojde pouze ke změně hesla.
2. Připravte si seznam IČ pro Monitoring
Monitoring za vás automaticky sleduje důležité změny u obchodních partnerů – každý den.
Abyste ho mohli využít, potřebujete mít připravený seznam identifikátorů těchto firem. Počet identifikátorů se řídí vaším tarifem.
➤ Co od vás potřebujeme?
Seznam IČ, která chcete sledovat,
jaké typy událostí chcete sledovat (např. insolvence, změna adresy, plátcovství DPH a pod.) - rozsah je stanovený vaším tarifem.
kdo za vaši firmu bude Group Managerem (správcem) Monitoringu
e-mailovou adresu osoby, která má upozornění z Monitoringu dostávat – a případně další 1 osobu, kterou chcete uvádět v kopii.
➤ Formát seznamu IČ
ve formátu .xlsx nebo .csv (tabulka, může být export z vašeho CRM nebo ERP)
jeden sloupec s IČO (bez mezer, pouze čísla), druhý identifikace země.
pokud chcete sledovat i slovenské firmy, vytvořte samostatný list pro Slovensko.
Ukázka správného formátu:
IČ | Země |
|---|---|
12345678 | CZ |
98765432 | SK |
Soubory budete nahrávat do Monitoringu poté, co získáte přístupy.
➤ Jak probíhá aktualizace sledovaných IČ v Monitoringu?
Po prvotním nastavení můžete seznam IČ:
měnit ručně přímo v zákaznickém portálu
nebo napojit automaticky z vašeho systému (např. přes export z ERP/CRM a importní bránu Creditcheck).
3. Napojení Creditchecku na vaše podnikové systémy
Vybrané tarify (např. Premium nebo Enterprise) umožňují napojit Creditcheck na váš podnikový informační systém (ERP, CRM, účetnictví…).
Díky tomu můžete:
zobrazit u firem 🚥 stavový SEMAFOR (např. přímo v CRM v detailu obchodního partnera),
otevřít Creditcheck report jedním kliknutím přímo z vašeho systému,
zrychlit práci a automatizovat interní prověřování klientů nebo dodavatelů.
Pro integraci potřebujete mít založený Creditcheck api_ účet, který použijete pro nastavení, ale také podporu u dodavatele vašeho podnikového systému.
Bližší informace o CRM a ERP systémech do kterých Creditcheck integrujeme najdete v následujícím přehledu >> společně s podrobnými informacemi k nastavení.
4. Aktivujte si přístup do Centrální evidence exekucí (CEE)
Creditcheck umožňuje prověřovat firmy a podnikatele i prostřednictvím dotazů do Centrální evidence exekucí (CEE). Získáte okamžitý přístup k oficiálním informacím o exekucích.
➤ Jak to funguje?
Za každý dotaz do CEE se odečítá částka z předplaceného kreditu.
Kredit se nabíjí předem převodem na náš účet. Minimální výše kreditu je 500 Kč.
Zpráva z CEE je pak dostupná přímo v reportu Creditcheck nebo při ručním prověření subjektu.
➤ Kolik to stojí?
Dotazy do CEE nabízíme za zvýhodněnou cenu 25 Kč bez DPH / dotaz (běžná cena je 55 Kč).
➤ Co doporučujeme udělat
Aby byla služba připravena ve chvíli, kdy ji budete potřebovat, doporučujeme si hned na začátku nastavit alespoň základní kredit ve výši 500 Kč.
Tím předejdete zdržení v případech, kdy budete potřebovat rychle prověřit důvěryhodnost obchodního partnera.
➤ Jak si kredit aktivovat
Pokud jste o aktivaci kreditu požádali již při objednávce, nic dalšího dělat nemusíte, zahrneme platbu do fakturace tarifu.
Pokud jste kredit zatím neobjednali, stačí vyplnit objednávku přímo ve vašem Creditcheck účtu nebo nám napsat na info@creditcheck.cz a my vám pošleme podklady k úhradě. Kredit lze aktivovat kdykoli.
5. Aktivace tarifu a fakturace
Váš tarif je aktivní ode dne, kdy vám zašleme přístupy. Platnost tarifu je vždy na 12 měsíců, pokud nebylo domluveno jinak.
Faktura za objednaný tarif vám dorazí e-mailem obvykle do 3 pracovních dnů od aktivace služby.
Hotovo? Pak už máte všechno, co potřebujete. Creditcheck za vás začne hlídat svět firem – a vy se můžete soustředit na vlastní byznys.
Potřebujete pomoci nebo poradit?
V případě dotazů nám napište na info@creditcheck.cz, nebo zavolejte +420 739 596 575.