Abyste mohli aktivovat integraci Creditcheck semaforu přímo ve vašem informačním systému Pohoda E1, je potřeba, abyste měli vytvořený účet u Creditchecku (uživatelské jméno takového účtu musí začínat na api).
Pokud svůj Creditcheck účet ještě nemáte, vytvořte si ho zde >>
Získáte tak přístupové údaje (uživatelské jméno, heslo a hashcode), které budete potřebovat k aktivaci semaforu Creditcheck přímo v ES Pohoda E1.
Aktualizace
VER-2: zprovoznění stahování SK číselníku, rozlišování CZ a SK Pohody
VER-3: optimalizace stahování SK a CZ číselníku (zrušení bonita 1), optimalizace OpenWeb pro CZ a SK, aktualizace manuál
VER-4: zprovoznění fce Euler Hermes
VER-5 (26. 5.2022): WS dotazy nově přes HTTPS
VER-6 (10. 9.2024): přidání možnosti zadat login a heslo pro webservice
Nastavení Creditcheck v ES Pohoda E1
V ES POHODA E1, v účetní jednotce, v níž budete řešení používat, zapněte používání volitelných parametrů (Nastavení > Globální nastavení – Ostatní – Povolit použití volitelných parametrů = ANO)
Instalaci provádějte na serveru, kde je instalován ES POHODA E1
Rozbalte instalační soubory do složky a v ní spusťte instalační soubor CreditCheck.Installer
Po spuštění instalátoru dojde k zobrazení dialogového okna doporučujícího provedení zálohy účetních jednotek ES POHODA. Proveďte a pro pokračování zvolte Pokračovat.
Proveďte nastavení přístupových údajů:
Kód: licenční klíč ke službě
...
Creditcheck
Použít Euler Hermes: použít, pokud máte službu předplacenu
Login: login přístupu na službu
...
Creditcheck
Heslo: heslo přístupu na službu
...
Creditcheck
Jméno: Jméno uživatele Windows s administrátorskými právy (ideálně včetně domény nebo názvu PC)
Heslo: Heslo uživatele Windows s administrátorskými právy
*správnost zadaných údajů doporučujeme před pokračováním ověřit.
Proveďte nastavení přístupových údajů k databázím ES POHODA E1
...
Instance: Jméno instance SQL serveru, ve kterém jsou provozovány databáze ES POHODA E1
(Instalátor se pokusí vyhledat instance v síťovém okolí, vyčkejte na načtení a zvolte z výklopného seznamu, případně budete muset vypsat ručně)
Uživatelské jméno: Uživatelské jméno, pod kterým je možné s administrátorskými právy přistupovat k databázím SQL serveru dané instance
Heslo: Heslo daného uživatele k instanci SQL serveru
*správnost zadaných údajů doporučujeme před pokračováním ověřit.
Proveďte výběr účetní jednotky ES POHODA E1, do které chcete řešení POHODA CreditCheck implantovat a zvolte aplikační adresář ES POHODA E1 (adresář ve kterém je umístěn Pohoda.exe). V případě, že provozujete ES POHODA E1 síťově, pak doporučujeme zadat jako síťovou UNC cestu.
Nastavte si vaši Výchozí zemi, resp.
...
jestli se jedná o CZ nebo SK verzi ES POHODA.
Nastavenou výchozí zemí je nahrazováno prázdné pole Země v agendě Adresář v ES POHODA.
*správnost zadaných údajů je potřeba před pokračováním ověřit.
Proveďte nastavení času spouštění automatické naplánované úlohy (v daný čas se každý den bude provádět aktualizace bonit). Doporučujeme nastavit tak, aby spuštění naplánované úlohy nebylo v konfliktu s nastavenými automatickými údržbami databází Pohody.
Dále nastavte odkaz do instalační složky řešení POHODA
...
CreditCheck.
Doporučujeme neměnit a ponechat automaticky vygenerovanou cestu do podsložky POHODA.
Pokračujte povelem Nainstalovat a vyčkejte na zobrazení informace o dokončení instalace.
Proveďte v ES POHODA v dané účetní jednotce kontrolu importovaného nastavení:
V sekci Nastavení > Volitelné parametry > Volitelné parametry - Adresář – Parametry agendy
...
V sekci Nastavení > Externí nástroje - Adresář
Nutné změny po provedení datové uzávěrky dané účetní jednotky ES POHODA!!
Jakmile provedete datovou uzávěrku dané účetní jednotky, je potřeba provést změnu nastavení aplikace, aby byla napojena na novou aktuální účetní jednotku.
Proveďte úpravou konfiguračního souboru CreditCheck.Report.exe.config
Zpravidla …POHODA\BHIT \scripts\CreditCheck\
– otevřete např. v Poznámkovém bloku
Změňte hodnotu klíče „SQL-DB-DATABASE“ např. z hodnoty StwPh_98765432_2015 na hodnotu StwPh_98765432_2016
<add key="SQL-DB-DATABASE" value=" StwPh_98765432_2016" />
V konfiguračním souboru CreditCheck.Report.exe.config můžete eventuálně dále měnit licenční klíč (hashcode) ke službě
...
Creditcheck
<setting name="code" serializeAs="String">
<value>TotoJeLicencniKlic</value>
</setting>
a název instance SQL serveru.
<add key="SQL-DB-SERVER" value="SERVER\POHODAE1" />
Uživatelské jméno a heslo pro přístup k instanci SQL serveru není z důvodu zabezpečení uvedeno. V případě potřeby nastavte na nové instanci stejně, případně budete muset aplikaci přeinstalovat.
Jméno a heslo uživatele, pod kterým se spouští automatická naplánovaná úloha aktualizace dat do ES POHODA můžete změnit v klasickém Plánovači úloh (Windows).
Používání aplikace POHODA
...
Creditcheck v rámci ES POHODA
V agendě Adresář si zobrazte sloupce týkající se bonity. Do těchto sloupců se budou automatickým plánovačem načítat bonitní hodnoty partnerů.
Ruční spuštění aktualizace můžete provést spuštěním aplikace CreditCheck.Report.exe z instalačního adresáře.
Zpravidla …POHODA\BHIT \scripts\CreditCheck\
Stažení dat a aktualizace může probíhat až několik minut, provedení můžete hlídat v ES POHODA v agendě Adresář pomocí sloupce Aktualizace bonity, kam se zapisuje datum a čas poslední aktualizace údaje.
U firem jsou zobrazeny pouze bonity hodnoty 2 nebo 3. Pokud u firmy není hodnota bonity uvedena, pak je buď firma v pořádku nebo se jedná o firmu, ke které se nepodařilo informace nalézt, např. protože neexistuje nebo se jedná o zahraniční firmu. S jistotou můžete ověřit pomocí funkce OpenWeb, viz dále
...
.
...
Po najetí kurzorem na partnera, o kterém chcete zjistit podrobnější informace, můžete přes povel Záznam > Externí nástroje > CreditCeck spustit zobrazení informací z webserveru creditcheck.cz.
*Pokud některý z uživatelů nemůže externí nástroj nalézt, pak je to nastavením přístupových práv uživatele k ES POHODA a dané účetní jednotce. Je potřeba mu ve větvi Soubor > Ostatní - povolit Externí nástroje.
| View file | ||
|---|---|---|
|
| View file | ||
|---|---|---|
|
Důležité informace ke konfiguračnímu souboru (CreditcheckInstaller):
pokud se jedná o novou instalaci, tak je potřeba použít soubory ze složky SETUP a postupovat klasicky dle instalačního manuálu
pokud je již aplikace nainstalovaná, tak buď použít soubory ze složky SETUP , postupovat klasicky dle instalačního manuálu a instalaci provést do existujícího instalačního adresáře nebo stačí, když přepíšete soubory v existujícím instalačním adresář soubory ze složky UPDATE plus pak ale musíte přes textový editor manuálně editovat konfigurační soubor CreditCheck.exe.config , jež je umístěn v instalačním adresáři
a přidat do něj klíče:<setting name="login" serializeAs="String">
<value>Login</value>
</setting>
<setting name="password" serializeAs="String">
<value>Heslo</value>
</setting>pro zadání Loginu a Hesla , s vašimi údaji
Pro další informace se prosím obraťte přímo na zákaznickou podporu BHIT CZ s.r.o, implementačního partnera systému Pohoda.