...

Jak získat přístup k RPM - Management prostředí

• Každý uživatel, který vloží alespoň 1 fakturu do databáze Registr platební morálky, automaticky získá oprávnění spravovat všechny RPM záznamy v rámci jeho společnosti.
• Fakturu lze vložit pomocí formuláře RPM - Zákaznické vkládání dlužníků a fakturV den spuštění dostanou všechny uživatelské účty s rolí Group Manager oprávnění k tomuto rozhraní.
• Následně pouze na požádání bude vybraným účtům ve Vaší skupině povolen přístup do správy RPM záznamů.

Image Added

Údaje zobrazené v RPM - Management rozhraní

• Odběratel (název a ič odběratele, přičemž proklik na ič slouží jako odkaz do CCL)
• Číslo faktury
• VS = Variabilní symbol
• Vloženo. Datum vložení záznamu do databáze RPM.
• D. vystavení = Datum vystavení
• D. splatnosti = Datum splatnosti
• Fakturováno = Celková fakturovaná částka
• Splaceno = Celková splacená částka
• Poznámka veřejná / Poznámka interní. Ve sloupci jsou zobrazeny obě dvě poznámky uvedené k danému záznamu a to ve zkrácené podobě (po najetí myši na text se vám zobrazí info bublina s plným textem). Veřejná poznámka je zvýrazněna tučně.

Podporované operace

• Filtrace záznamů na základě volitelných parametrů (včetně různých kombinací těchto parametrů), více viz. Filtrování výstupu
• Editace již existujících záznamů. Každý záznam je unikátně identifikován pomocí těchto 3 hodnot (Věřitel, Dlužník, Číslo faktury). Z tohoto důvodu, při editace není možné měnit tyto hodnoty. Všechny ostatní hodnoty je možné upravit.
• Mazání záznamů. V případě, že daný záznam si již nepřejete evidovat v databázi Registru platební morálky, stačí jednoduše kliknout na tlačítko Smaž a po výzvě k potvrzení operace bude záznam z databáze nenávratně odstraněn.

• Změna viditelnosti záznamu. Viditelnost záznamu znamená, jestli jsou informace o daném záznamu zobrazovány na reportu CCL v sekci  Registr platební morálky - dluhy či nikoliv.

  Warning
  title Viditelnost záznamu
  Defaultně je každý záznam vložený pomocí Webového formuláře: RPM - Zákaznické vkládání dlužníků a faktur nastaven jako viditelný (public). Tzn. základní informace o záznamu jako je číslo faktury, datum vystavení, datum splatnosti, dlužná částka a veřejná poznámka, jsou viditelné na CCL.

Práce s rozhraním

• Zruš všechny filtry → Promaže všechny hodnoty filtrů a znovu načte kompletní přehled záznamů.
• Obnov → obnoví aktuální stránku s aktuálním nastavením filtrů. (Lze použít např. po dokončené editace, pokud jste si editační okno otevřeli v nové záložce)
• Stránkování záznamů:
  
  • Pro rychlejší fungování rozhraní jsou jednotlivé záznamy načítány po menších množinách záznamů a rozděleny do tzv. stránek. Dole vlevo pod tabulkou lze vidět aktuální číslo stránky na které se nacházíte a tlačítka okolo umožňují pohyb mezi stránkami.

Filtrování výstupu

...

Záznamy lze filtrovat podle několika kritérií a podle všech možných kombinací těchto kritérií, tzn. lze například kombinovat filtr na Odběratele s filtrem na datum vystavení apod.

Podporované filtry jsou:

• Odběratel (ič nebo přesný název subjektu)
• Číslo faktury
• Datum vystavení. Lze filtrovat všechny 3 varianty .. tzn.
  • pouze záznamy OD určitého data vystavení
  • pouze záznamy DO určitého data vystavení
  • záznamy jejichž datum vystavení se nachází mezi datem OD a DO
• Datum splatnosti. Filtrace funguje stejně jako u data vystavení.